Итоги XXV Международного зернового раунда
На прошлой неделе состоялся юбилейный зерновой раунд с повесткой «Рынок зерна - вчера, сегодня завтра», который традиционно проводился в Геленджике в первой неделе июня.
В его работе приняло участие более 400 человек, хотя, в иные годы число участников доходило до 900. В нынешнем заседании в основном были представители трейдинговых компаний, экспортеры, представители транспортного сегмента и в меньшей степени представители сельскохозяйственных предприятий, и это в основном отличает нынешний форум от ранее проводимых. Список участников, программу форума и основные положения Российского Зернового Союза Вы можете увидеть на прилагаемой ссылке. Кроме этого, в разделе «Каталог» прилагаются письма РЗС, направленные от имени РЗС в различные государственные инстанции, в том числе традиционно по обоснованию отмены экспортной пошлины, введенной в июле 2021 года, а также обращения на актуальную тему данного сезона по введенным квотам на импорт семян и их распределению, в том числе по совершенно неизвестным организациям и операторам.
Национальный Союз Селекционеров и Семеноводов был приглашен как самая большая по численности отраслевая ассоциация, который имеет свои задачи по развитию отечественного семеноводства и взаимодействию с отраслевыми партнерами. Мы с ген. директором НССиС А.В.Михилевым приняли участие в сессии импортозамещения в семеноводстве и развития твердой пшеницы, как перспективного экспортного направления. Модерировал все сессии зернового раунда Игорь Борисович Абакумов, телеведущий программы «Сельский час» и других популярных программ.
Из выступлений известных экспертов можно отметить следующие моменты:
Урожай и экспорт. Наблюдается разница в оценке предстоящего урожая от 132 млн тонн (позиция МСХ), до 127 в оценке «ПроЗерно», ИКАР и др. агентств. Предстоящий совместный объезд внесет свои поправки, но есть устойчивое мнение, что реальный урожай может быть гораздо ниже. В этом случае самым опасным может стать паническое сокращение квот экспорта или его ограничение. Пока же Д.Н. Патрушев в Сочи заявил, что при текущем экспорте почти 70 млн тонн, в сезоне 2024-25 стоит ожидать 60 млн тонн. Реально это может стать меньше и разницу в потере объема из России удовольствием заместят США, Канада и Австралия и Украина.
Экспортные пошлины. Рентабельность производства зерна. В конце мая было принято решение о введении «точки отсечения» с цены на пшеницу 18500 рублей в портах. Это немного снизило размер начислений, но участники экспортного рынка по-прежнему уверены, что пошлины делают предложения зерна из России менее конкурентоспособным и, прежде всего, за счет снижения доходности продавца зерна. Рентабельность производства зерновых по данным Росстат в 2021 году составила 40%, в 2022 - 34%, в 2023 году - 17%. Растет дебиторская задолженность и хозяйствам уже сложно обходиться без кредитования и субсидий.
Прогноз на 2024 год. Текущий сезон из основном определяют два природных фактора - устойчивая засуха южной зоне, переходящая в центральные регионы, а также возвратные заморозки, снизившие потенциал озимых культур и некоторых зернобобовых. Текущие цены достигли 18 рублей без НДС в хозяйствах, расположенных недалеко от порта и по прогнозам небольшой рост еще рост продолжится до начала уборки пшеницы, а она начнется гораздо раньше. Запасов зерна еще достаточно, но у экспортеров завершены вывозные квоты, хозяйства решили подождать с реализацией остатков.
В целом эксперты зернового рынка оценивают, что текущий сезон может быть во многом похож на 2021 год, когда реальная урожайность получилась ниже прогнозной, мировой рынок начал восстановление и цены на зерновые нового урожая выросли. Сейчас цены в порту уже составляют 280$, при том что месяц назад были 240. В любом случае отмечено, что «глубокое ценовое дно» пройдено, но излишний оптимизм в развитии внешнего рынка будут сдерживать действия конкурентов в демпинге, т.к. зерна в мире немало, а Россия находится под санкциями. Для сельхозпроизводителей позитивной новостью будет являться то, что из-за снижения валового сбора зерна пшеницы экспортеры не будут ограничиваться только территорией Европейской части страны, а начнут конкурировать и вывозить со всей территории, вплоть до Урала. Таким образом, цены должны иметь меньшую разницу между регионами, чем наблюдались в сезонах 22-23 года.
Хорошие ценовые перспективы складываются у масличных, в том числе у подсолнечника 30-32 рубля, и особенно у рапса. Ценообразование на горох тоже должно быть очень неплохое, но не рекордное, как в прошлом сезоне.
Твердая пшеница впервые в России высеяна на площади более 1 млн га. Состояние в Центральном Черноземье и Поволжье удовлетворительное, от мороза не пострадала, но высокие температуры и засуха определяет средний, или не высокий потенциал урожайности. Оренбуржье и Урал посеяли больше обычного, во многом за счет семян, сделанных из не реализованного товарного зерна. При этом посеяли гораздо позже обычного и сегодня еще трудно оценить потенциал, но во многом он будет зависеть от дождей в сезоне вегетации, уровня технологии и сроков уборки. В целом логично предположить, что валовый сбор зерна твердой пшеницы может составить от 1,5 млн тонн, при этом потребность переработчиков составляет 850 тыс. тонн, 150 тыс. тонн семена, а значит минимум 500 тыс. тонн подлежит экспорту. При этом стоит учитывать, что потребность в зерне твердой пшеницы по-прежнему существует в Италии и странах ЕС, но 30 мая Европарламент утвердил запретительные экспортные пошлины на зерно из РФ и Белоруссии. Турция уже убирает неплохой урожай, остаются Тунис и Алжир, как перспективные рынки, и мы настойчиво обращаем внимание экспортеров на заблаговременную работу по контрактации объемов зерна в хозяйствах. Сейчас еще невозможно спрогнозировать цены на товарное зерно твердой пшеницы, но есть уверенность, что в отсутствии дефицита зерна разница цен в зависимости от качества будет существенной. Для перспективы данной культуры следует напомнить, что производители макаронных изделий добились изменения ГОСТ на муку (крупку) для твердой пшеницы и с 01.08.24 г. вводятся ограничения по снижению примеси зерна мягкой пшеницы с 15% до 5%. Решить данную проблему возможно только за счет тщательной очистки семенного материала, а в реальности будет зависеть от существенного увеличения доли высева семян высоких репродукций. Группа компаний «Агролига России», ставшая уже одним из лидеров производства элиты яровых сортов и в этом сезоне может предложить элиту ценных яровых сортов Бурбон, Никола, Таганрог, а в будущем году начинает производство семян элиты озимых сортов для комплексной реализации с яровыми в хозяйствах партнерах различных территорий страны.
В рамках Всероссийского Дня Поля в г. Минеральные Воды 20 июня по инициативе МСХ РФ будет проводиться конференция по твердой пшенице. Приглашены сельхозпроизводители, в т.ч. из Оренбуржья во главе с министром С.В. Балыкиным, руководство НАПМИ, эксперты «Барилла Рус», НЦЗ им. Лукьяненко и других селекционных центров. Я буду докладывать о перспективе развития твердой пшеницы и задачах по семеноводству.
Будем держать вас в курсе изменений рынка.
Сергей Грошев, руководитель проекта
«Твердая пшеница» ООО «Агролига России»